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제목 [Analyst Report] 신영증권 이명선 연구원 - 주요 자회사 성장에 백신 CMO까지 기대되는 올해 실적
작성자 master 작성일 2021-06-24
첨부파일 2222_0_신영증권_휴온스글로벌_20210624083131.pdf (411.25KB)

 1. 보고서 제목 : 불씨가 살아있는 조정


  2. 작성자 : 이명선 연구원

 

  3. 목표주가 : N/R


  4. 주요내용 :


    2021년 제약바이오 섹터는 조정 중에 있으며, 백신 관련 기업들이 주로 투자자의 관심을 받고 있는 상황임. 

    본업의 성장과 하반기 스푸트니크V 생산 본 계약을 기대할 수 있는 휴온스글로벌을 관심종목으로 추천함.


     1) 의약품과 톡신사업을 기반으로 성장하는 헬스케어 지주회사

      

     2) M&A에 이어 스푸트니크V CMO사업으로 성장 동력 확보 

       -. 에스테틱, 보툴리눔톡신, 건기식, 의료기기 등 M&A를 통한 사업 확대. 최근 휴온스블러썸 인수.

       -. 4월 러시아 스푸트니크V 생산을 위한 컨소시엄 구성.

       -. 하반기 본 계약을 통한 생산규모 및 조건 등 구체화 기대.

 

     3) 백신 CMO를 제외해도 자회사 실적 개선으로 긍정적

       -. 주요 자회사인 휴온스와 휴메딕스의 두 자리 수 실적 개선 예상.

       -. 최근 인수한 휴온스블러썸의 실적 개선까지 더해지면 큰 성장 예상.

       -. 러시아 백신 생산까지 현실화되면 추가적인 실적 성장도 가능.

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