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제목 상상인증권 하태기 애널리스트 - 비상장 자회사의 변화/성장을 지켜보자
작성자 master 작성일 2025-01-16
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1. 제목 : 비상장 자회사의 변화/성장을 지켜보자

2. 작성자 :  하태기 애널리스트 

3. 주요내용 : 

 

       - 순수 지주회사, 주가는 자회사 기업가치 변화 및 성장이 관건

            : 2024년 3분기 누적 연결 매출 6,110억 (YoY +9.4%) 영업이익 707억원 (YoY -23.9%)

            : 자회사 휴온스와 휴메딕스 `24년 3분기 일시적 실적 부진. 4분기에 이어 2025년에는 연결실적 개선 전망

            : 주가는 2024년 9월부터 휴온스바이오파마 실적 향상과 휴온스랩 히알루로니다제 개발 기대감 작용하여 상승 


       - 휴온스바이오파마 : 2025년 하반기 톡신 중국 품목허가 기대

            : 보툴리눔 톡신 중심 기업, 국내 휴메딕스 및 종근당 OEM 공급, 수출은 직접 진행

            : 2024년 3분기 누적 매출 324억원, 수출98억원 / 2023년 연간 매출 443억원, 수출 71억원

            : 태국 등 수출 지역 확대 중. 중국 품목허가 시 파트너사 아이메이커* 통해 수출 더욱 증가할 전망

               * 휴온스바이오파마에 지분 25% 투자, 성형외과 및 피부과 네트워크 확보한 중국 현지 에스테틱 기업

            : 생산 CAPA 확대(648만 바이알 → 1,368만 바이알) 신규 증설 라인 연내 가동 예정


       - 휴온스랩 : 하이디퓨즈 향후 상업화 기대

            : 바이오의약품(펩타이드 및 유전자 재조합 단백질 신약) 연구 개발

            : 인간 히알루로니다제 단독사용 국내 임상 1상 진행 중. `25년 하반기 품목허가 신청 목표, `26년 식약처 허가 기대

            : 향후 SC제형 플랫폼 기술 L/O 상업화 추진 기대

            : 현재 6종의 바이오의약품 파이프라인 보유

            : 연간 R&D 및 운영 비용 60~80억원, 2025년에는 국내 임상비용 반영해 증가 전망

 

* 해당 리포트는 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

기업리포트|상상인증권 (sangsanginib.com)

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