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제목 이베스트증권 신재훈연구원 _ 토탈 헬스케어 업체로 진화 중
작성자 master 작성일 2016-06-27
첨부파일 858_0_휴온스(토탈헬스케어_업체로_진화중).pdf (405.37KB)

토탈 헬스케어 업체로 진화 중

1. 분할 재상장 이후 지주회사 및 사업회사 주가하락
2. 2016년 별도기준 실적 매출액 2,633억원(+22.4% yoy), 영업이익 432억원(+25.9% yoy), 순이익 326억원(+20.3%yoy) 전망. 예상실적 기준 적정시가총액은 당사 제약/바이오 업종 중견업체 (대원제약, 삼진제약, 동국제약, 보령제약) 평균 밸류에이션 PER 25배 적용 시 8,150억원. 현재 시총 대비 저평가 수준으로 판단

 

- 2015년 11월 24일 휴온스가 휴온스글로벌(지주회사), 휴온스(신설사업회사)로 분할 결정. 2016년 6월 3일 인적분할 신설사업회사 휴온스 신규 재상장. 분할비율 휴온스글로벌 : 휴온스 = 48 : 52
- 별도기준 2015년 실적 매출액 2,151억원(+37.5% yoy), 영업이익 343억원(+62.7% yoy), 순이익 271억원(+11.2%yoy) 기록. 부문별 매출 ETC 42%, 웰빙의약품 26%, 의료기기 12%, 수탁 11%, 국소마취제 6%, 점안제 3% 구성
- 2016년 6월 건강기능식품 업체 청호네추럴(2015년 매출액 46억원, 영업이익 3억원, 자체브랜드 및 다수업체 건기식 ODM 매출 발생 중) 지분인수. 건기식 사업 본격적 진입 계획
- 휴온랜드(지분율 38.9%): 중국 점안제 사업목적 JV. 올해 7월 내 첫 제품 승인 예정. CMO 계획. 2017년 1회용 공눈물 허가 이후 본격적 매출 기대
- 사업부문 내용 및 업데이트: ETC-300개 품목허가 / 웰빙의약품-비만치료제, 면역증강제 등. 고수익성 아이템 보유
/의료기기- 엘라비에(필러) 및 더마샤인(약물주입기) 중국 허가완료. 급격한 매출상승 중

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